1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
毒枭“飞鹰”突然在临江市现身，并利用精密设计摆脱公安机关围捕。青年刑侦专家鲁江奉命侦破此案，临江潘、徐两大家族企业一向不合，潘越阳是鲁江亲舅舅，一直希望鲁江和养女苏潘结婚，于此同时，鲁江与本市另一家族集团徐克己的女儿徐佳音巧遇并产生感情，最终鲁江凭着自己的毅力和智慧，冷静分析案情，渐渐识破潘越阳就是“飞鹰”，在缉毒队副队长戴志勇、徐佳音和禁毒支队同志们的通力协作下“飞鹰”被打掉了,鲁江与徐佳音两人最终走到了一起。戴志勇终于找到他失散多年的妹妹，并收获爱情。整个城市也最终恢复了安定和祥和。
