民国初年，军阀割据，天下大乱，万人追踪的神秘宝物玉胎珠惊现江湖，传闻其中封印着象征帝王位的“五行圣王鼎”的线索。围绕着玉胎珠，围绕着“圣王鼎”一时间风云四起，革命党人和进步学生发起保护国宝运动，以五行世家为首的中原武林积极响应，决心铲除一心搞复辟倒退的张四爷和盗抢中国国宝的日本黑龙会。火小邪阴差阳错卷入其中，一路保护国宝，各种艰难险阻，各种险象环生，他凭借自己的善良正义、聪明机警度过一道道难关，最终整合五行世家，使五行世家成为“驱除鞑虏，恢复中华”的革命斗争中一支可靠的力量。
白牡丹（朱近桐 饰）不受感情的左右，决心要找出父亲的死因。随着白牡丹与阎良（朱旻昕 饰）多番博弈，两人决定联手寻找真相，他们之间的感情慢慢摩擦升温。但由于程峰（胡博文 饰）的插足，阎良与白牡丹之间不断产生误会。“杀父仇人”与“爱人”之间的角色的迥异，让白牡丹不得不面临艰难抉择的抉择。在此国仇家恨面前选择了为民族大义，联手共抗敌人。
混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
