混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
秋原的前任石寨正当大案既破之际，被秋原爱人江城反贪局长童怀以贪污受贿罪拘捕后查无音信，江城市委书记，秋原的老同学郝尚亲自出面劝说秋原不要再查非法集资案，以免重蹈石寨覆辙，秋原出于党的纪委干部的责任和民心所怨所患，和纪委一班人马顶着来自四面八方的各种压力，甚至于冒着生命危险坚决二进兴江公司复查，终于水落石出真相大白，为江城市集资百姓排扰解难，终于把为官不廉，又狡猾奸诈，自以为打擦边球得手的政客郝尚及新贵族钟野送上了审判台并把他们的幕后支持者上告京。
姥爷是留日学习机械专业的优秀人才。9.18事变后，姥爷毅然回国接任了家族产业。循规蹈矩的姥爷与世无争，但却因为被误认为是汉奸。当女儿携丈夫从英国留学归国，在火车站遭到鬼子强暴，孩子胎死腹中，女婿被鬼子打死时，忍气吞声的姥爷终于爆发，走上了向日军讨回血债的复仇之路。他利用高超的机械技术自制多种武器，与日方巧妙周旋，成为一名刺杀日军的神秘杀手。 同时，姥爷还义无反顾地帮助八路军研制和改装炮弹，支持抗日。我地下党组织派遣策反他的人逐渐发现他的复仇秘密，国共双方联手准备帮助他时，姥爷的日方“知己”小岛、特工科杜松已将枪口对准了他。一场又一场惊心动魄的较量后，姥爷从一名单纯的个人复仇者，最终成为抗日英雄战士。
有这样一个鲜为人知的机构，为万家灯火保驾护航。有这样一群默默无闻的人，为岁月静好负重前行。首次揭开平安建设神秘面纱，为你找到中国社会保持长期稳定奇迹的关键之匙。
